Добавление
Шаг 1. «Клиенты» и выбрать пункт «Клиенты».
Шаг 2. Для добавления нового клиента, вам необходимо нажать на кнопку «Добавить клиента».
Шаг 3. В открывшемся диалоговом окне нового клиента необходимо заполнить все требуемые поля значений (категория, название, адрес и т.д.).
В поле «Код», необходимо ввести код синхронизации с системой 1С, если вы используете продукты этой компании. В поле комментарии, обычно вводится номер договора.
Кроме того, в этом окне у вас есть возможность указать банковские реквизиты клиента, а также отметить его геолокацию на активной карте местности.
Шаг 4. После заполнения всех необходимых данных, нажимаем кнопку «Сохранить».
Редактирование
Для внесения изменений в созданную запись нового клиента, вам необходимо найти его в списке клиентов (для этого можно воспользоваться окном «Быстрый поиск» если у вас большое количество клиентов) и нажать на кнопку «Редактировать».
